TIPOS DE OPERACIONES EN FOREX

El tipo de estilo que decidas utilizar esta directamente correlacionado con el tiempo que puedes dedicarle a la operación del mercado. Podemos operar a corto plazo o a largo plazo, veamos las caracteristicas de cada una de ellas:

Estilos de Corto Plazo
1- Scalping
2- Operaciones intradía

Estilos de Largo Plazo
2- Operaciones swing
3- Operaciones de posicionamiento

¿Qué estilo de operación utilizar?
Todos los operadores tienen diferentes necesidades, recursos, tiempo y objetivos. Por eso es que no hay un estilo que pueda adecuarse a cualquier operador, necesitamos evaluar nuestra situación y escoger de acuerdo a los resultado obtenidos.
Por ejemplo, si tiene un trabajo regular un estilo swing o de posicionamiento es probablemente la mejor opción. Si no tiene otras actividades que realizar y tiene disponibilidad para ver los gráficos mucho tiempo entonces le convendría una estilo intradía.
También tome en consideración que si le gusta operar basado en el análisis fundamental entonces una estrategia de mas largo plazo se va a adecuar más a su personalidad (estilo swing o de posicionamiento) ya que los cambios en la oferta y demanda tardan mas en reflejarse en los gráficos.
Lo que sea que escoja, asegúrese de que va de acuerdo a su personalidad y a sus objetivos de otra manera va a encontrar problemas al tratar de seguirlo.

Escoger el concepto correcto es una parte importante al desarrollar nuestro sistema. No todos los conceptos son adecuados para todos los operadores. Algunos operadores se sienten mas a gusto operando en dirección de la tendencia, mientras otros se sienten a gusto operando en contra de ella.
No es inusual que los operadores hagan alguna combinación de varios conceptos, algunos operadores utilizan conceptos distintos para diferentes condiciones de mercado (por ejemplo, tener alguna manera para determinar si el mercado se encuentra en tendencia o no, luego aplicar el sistema adecuado).

1- Operaciones en Tendencia:

Este concepto simplemente espera a que haya un movimiento significante y compra (o vende) con la esperanza de que el mercado continúe en tendencia para que pueda después vender mas caro (o comprar mas barato).
El operador debe utilizar una metodología sistemática para definir la tendencia del mercado. La efectividad con que el operador mida la tendencia va a determinar el rendimiento del sistema.
Ventajas:
1- Las operaciones en dirección de la tendencia tienen una alta probabilidad de éxito.
2- Cuando una tendencia es detectada, las operaciones tienen grandes ganancias.
3- Las operaciones en tendencia usualmente tienen una RPR muy alta.

Desventajas:
1- Se dice que el mercado esta en tendencia únicamente el 30% del tiempo
2- Usualmente este tipo de sistemas tienen muy baja efectividad
3- Este tipo de sistemas genera muchas señales falsas en periodos de consolidación

Estrategias comunes:
1- Operaciones de rompimiento. Después de un periodo de consolidación los operadores compran en nuevos máximos o nuevos mínimos.
2- Operaciones en retroceso. Operadores esperan a que el mercado retroceda para vender en niveles importantes (niveles Fibonacci, Banda superior o inferior de Bollinger, LOPS, HOPS, etc.)
3- Estrategias de promedios móviles. Algunos operadores usan estrategias con promedios móviles como: cruce de MA, la posición del mercado en relación al MA, etc.)
4- Patrones gráficos. Operadores utilizan patrones como doble techo o piso, triángulos, rectángulos, etc.
5- Indicadores técnicos. Muchos indicadores técnicos pueden ser aplicados a este tipo de operación (cruce de línea del RSI, niveles extremos de CCI, etc.)

2- Operaciones en contra de la Tendencia:

Este tipo de operaciones intenta obtener ganancias de cambios de tendencia a corto plazo o largo plazo. Los cambios de tendencia a corto plazo también se les llaman retrocesos. Esta estrategia intenta comprar barato cuando se forme un patrón gráfico de cambio de tendencia (en el caso de una tendencia bajista) o vender caro en un patrón gráfico de cambio de tendencia (en el caso de tendencia alcista).

Ventajas:
1- Si la señal es correcta, el precio de entrada de la operación va a estar cerca del máximo (cuando vendemos) o del mínimo (cuando compramos).
2- Usualmente se utilizan altos niveles de RPR para este concepto.

Desventajas:
1- Las operaciones en contra de la tendencia tienen mas baja probabilidad de éxito.
2- En algunas ocasiones tratar de encontrar el máximo absoluto o mínimo absoluto nos puede llevar a tener una efectividad muy pobre.

Estrategias comunes:
1- Patrones gráficos de cambio de tendencia. Doble techo y suelo, pies y hombros, y otros patrones de cambio de tendencia pueden ser usados.
2- Operación en divergencia. Al combinar este tipo de señales con el comportamiento del precio tiende a dar señales muy poderosas.

3- Operaciones en Consolidación

Un periodo de consolidación ocurre cuando la oferta se encuentra con la demanda de cierta divisa. También se les llama periodos sin tendencia o rangos.

Ventajas:
1- Se dice que el mercado permanece en estado de consolidación el 70% del tiempo
2- Las órdenes de toma de perdidas por lo general están muy cerca del precio de entrada.

Desventajas:
1- Usualmente cuando el mercado esta en consolidación puede haber mucha volatilidad
2- A veces el máximo y el mínimo de un rango no están bien definidos.

Estrategias comunes:
1- Estado de sobre compra/venta. Los estocásticos son los que señalan mejor este tipo de señales. La señal se activa cuando esta en una situación de sobre compra/venta y regresa a territorio neutral.
2- Comprar alrededor del suelo y vender alrededor del techo. Cuando se aplica esta técnica en combinación con el comportamiento del precio suele dar señales muy efectivas.

Si vamos a operar distintas condiciones del mercado entonces es recomendable utilizar diferentes estrategias para cada condición del mercado. La mayoría de las estrategias de tendencia fallan mucho en periodos de consolidación y viceversa.
Por ejemplo: Decide utilizar un MA para determinar la tendencia en el mercado. Entonces, cuando el mercado se encuentra en tendencia (precio por encima o por debajo del MA) va a usar una estrategia de tendencia. Y cuando el mercado no esta en tendencia (el MA es una línea horizontal o muy cerca) entonces va a utilizar una estrategia diseñada especialmente para periodos de consolidación.
También, cuando usamos una estrategia en contra de la tendencia, por ejemplo un patrón gráfico como el doble techo, si es un patrón válido y cambia la tendencia del mercado, entonces puedes usar una técnica de tendencia para salir del mercado para poder obtener ganancias de la mayor parte de la nueva tendencia.

ESTRATEGIAS PARA OPERAR EN FOREX

Ahora que vamos a comenzar a operar en forex, debemos saber que es importante operar basandonos en un sistema o estrategia, de otra manera va a ser muy difícil obtener ganancias consistentes del mercado Forex. Los sistemas nos muestran los puntos optimos de entrada y salida del mercado, así como otros aspectos importantes del mercado.

Cuando desarrollamos una estrategia para operar en forex buscamos ciertos movimientos en el mercado y que tipo de comportamiento del precio, señal de indicador o patrones gráficos pudieron haber obtenido ganancias de ese movimiento. Luego creamos las reglas y cuando estas reglas están presentes en el futuro entonces se activa nuestra señal de compra o venta.

La mayoría de los sistemas se basan en patrones gráficos y señales de indicadores tecnicos. Sin embargo, no debemos olvidar un aspecto importante: los patrones (ya sean gráficos o de indicadores técnicos) nunca son iguales, son solamente similares.
Esto nos dice que nunca tendremos total seguridad a cerca del resultado de una señal de compra o venta, sin embargo, aunque no sabemos el resultado de cada señal individual sabemos que el resultado de un conjunto de señales puede ser previsible entonces si seguimos nuestro sistema al pie de la letra tenemos muchas mas posibilidades de éxito. Cuando nuestro sistema nos señala una operación simplemente nos esta diciendo que las probabilidades de que el mercado se dirija en una dirección sobre otra, y en el largo plazo las probabilidades van a hacer su parte para que nos acerquemos al éxito en las operaciones.

Ahora sabemos tres cosas importantes:

1- No sabemos por adelantado el resultado de cada señal
2- Si seguimos nuestro sistema rigurosamente, al final, las probabilidades van a hacer su parte
3- Si no tenemos una estrategia perderemos dinero la mayoria de los casos

Lo que es interesante es que no necesitamos saber que es lo que va a pasar en cada operación individual para hacer dinero en el mercado, lo único que necesitamos es desarrollar una estrategia bien planeada y seguirla rigurosamente, al final, si hicimos y probamos bien el sistema, se va a generar dinero.
Pero antes de aplicar este conocimiento necesitamos desarrollar nuestro propio sistema o estrategia de inversion.

Básicamente existen dos tipos de sistemas o estrategias: sistemas discrecionales y sistemas mecánicos. Las señales que se producen en los sistemas mecánicos principalmente se basan en indicadores técnicos (o patrones gráficos) aplicándolos de manera sistemática.
Por el otro lado, los sistemas discrecionales usan la experiencia, intuición y se juzga cada momento para determinar las señales del mercado.
¿Cuál de estos dos enfoques proporciona mejores resultados? O mas importante ¿Qué enfoque se adecua mas a tu personalidad?

1- SISTEMAS MECANICOS

Ventajas:
– Este tipo de sistemas puede ser automatizado y ser probado en datos pasados eficientemente (algunas plataformas te permiten correr tu sistema en una simulación)
– Tienen reglas muy rígidas, existe o no existe una señal.
– Los operadores mecánicos son menos susceptibles a las emociones que los operadores discrecionales

Desventajas:
– La mayoría de los operadores hacen simulaciones incorrectas del sistema. Para tener resultados reales y consistentes se necesita información del precio cada segundo.
– El mercado Forex siempre esta cambiando. Las condiciones pueden ser similares, pero nunca son las mismas.
– Un sistema o estrategia que generó resultados consistentes en el pasado no quiere decir que va a generar resultados positivos en el futuro.

2- SISTEMAS DISCRECIONALES

Ventajas:
– Los sistemas discrecionales se adaptan fácilmente a nuevas condiciones de mercado.
– Las decisiones se basan por parte en experiencia, los operadores aprender a ver que tipo de señales tienen más alta probabilidad de éxito.

Desventajas:
– No pueden ser probados en un simulador porque siempre hay una decisión que se tiene que tomar.
– Toma tiempo desarrollar la experiencia necesaria para operar exitosamente con un enfoque discrecional. En tempranas etapas puede ser muy peligroso para nuestra cuenta operar de esta manera.

¿Que estrategia es mejor para los operadores del mercado Forex?

Es muy difícil empezar a operar usando una estrategia discrecional. Lo mas recomendable es empezar con una estrategia mecánica, y conforme obtiene más experiencia con un sistema en particular, va a reconocer las señales que tienen mas probabilidades de éxito, pero esto solo se puede obtener analizando en un diario las operaciones en un periodo largo de tiempo. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana, por eso, enfóquese al principio en sistemas mecánicos. Otro punto importante que tenemos que tomar en consideración es la disciplina del operador. Si es un operador que
encuentra difícil seguir las señales, entonces le recomiendo enfocarse únicamente en sistemas mecánicos, donde solo tome las transacciones que señale su sistema.
También si las barreras psicológicas que afectan a los operadores (miedo, avaricia, esperanza, etc.) lo ponen en situaciones no deseables, entonces también es recomendable que utilices sistemas mecánicos porque solo necesita seguir lo que su sistema le esta indicando, compre, venda, cierre la operación. No hay otra decisión que se tenga que tomar.
Por el otro lado, si es un operador disciplinado y con experiencia, puede enfocarse en sistemas discrecionales. Sus ventajas serían que este tipo de sistemas se adaptan a nuevas condiciones de mercado y puede cambiar sus operaciones cuando las condiciones del mercado cambien.
Por ejemplo, usted fija su nivel de toma de ganancias en 60 pips en una operación de compra, el mercado sube rápidamente alcanzando 50 pips a su favor, tiene posibilidades de subir un poco más, permitiéndole fijar una nueva toma de ganancias en 100 pips. Este tipo de decisiones son buenas cuando ya tiene algo de experiencia, pero pueden ser catastróficas si es un operador principiante.
¿Esto significa que los sistemas discrecionales no tienen reglas? No, esto es incorrecto. Operar basado en enfoques discrecionales quiere decir que una vez que el operador encuentra las condiciones para que se de una señal (setup) el operador decide que es lo que va a hacer. Pero aun los operadores discrecionales necesitan ciertas reglas como el tamaño de la posición, condiciones que tienen que presentarse para pensar en una operación, etc.
Sin importar el enfoque que decidas usar existen muchos puntos que debes tomar en consideración:

1. Necesita asegurarse de que el sistema que desarrolle se ajuste a su personalidad como operador, de otra manera va a encontrar difícil seguir su sistema.
2. Necesita definir claramente las reglas y más importante necesita seguirlas rigurosamente.
3. Tomese su tiempo para desarrollar el sistema adecuado para usted. No es fácil y requiere de trabajo y tiempo, pero al final, si lo hace correctamente, probablemente va a obtener resultados positivos al operar el mercado.
4. Antes de operar el mercado con su sistema necesita probarlo en una cuenta demo o una cuenta con fondos limitados.

PUNTOS PIVOTE ANALISIS TECNICO FOREX

Es bien útil tener un mapa en nuestras gráficas y poder ver en donde se encuentra el precio en relación a sesiones anteriores. De esta manera podemos ver como se encuentra el sentimiento de los operadores e inversionistas en cualquier momento, también nos da una idea de que dirección puede tomar el mercado durante una sesión. Esta información nos ayuda a decidir de que lado hacer nuestras transacciones de compra o de venta.

Los puntos pivote son una técnica muy popular desarrollada por los operadores que nos ayudan a ver en donde se encuentra el mercado en relación a sesiones anteriores.
Como definición, un punto pivote se refiere a un cambio de niveles o condición. Lo mismo aplica para el mercado Forex, el punto pivote es un punto en el que el sentimiento de los operadores e inversionistas cambia de alcista a bajista o viceversa. Si el mercado penetra este nivel para arriba, se dice entonces que el sentimiento es alcista y se espera que el mercado siga en esa tendencia. Por el otro lado, si este nivel es penetrado hacia abajo, se dice que el sentimiento es bajista y se espera que el mercado siga en esa tendencia. También se espera que el punto pivote ofrezca cierta
resistencia o soporte, y si el precio no puede romper este nivel, entonces se espera un cambio de tendencia o dirección del corto plazo.

¿Por qué funcionan los puntos pivote?

Los PP (puntos pivote) funcionan porque muchos inversionistas y operadores (incluyendo operadores de bancos) los usan y confían en ellos. Es bien sabido por la mayoría de los operadores que el PP en una importante medida de la fuerza o debilidad del mercado.
Hay muchas maneras de llegar al cálculo del PP (punto pivote). El método que nosotros hemos encontrado mas efectivo es tomando el promedio del precio de cierre, precio máximo y mínimo de la sesión anterior.
Punto Pivote (PP) = (Precio de cierre + máximo de la sesión + mínimo de la sesión)/3
Veamos un ejemplo:

La información de la sesión anterior para el EUR/USD es la siguiente:
Precio de apertura: 1.2386
Máximo: 1.2474
Mínimo: 1.2376
Precio de cierre: 1.2458
Entonces el PP sería:
PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2436

¿Qué nos dice este número?

Simplemente nos dice que si el mercado esta operando por encima de el Punto Pivote, los compradores están ganando la batalla empujando los precios hacia arriba. Y si el mercado esta operando por debajo del PP entonces los vendedores están ganando la batalla empujando a los precios hacia abajo. En los dos casos se espera que esta condición continúe hasta la próxima sesión.
Ya que el mercado es un mercado de 24hrs (no hay precio de apertura día a día), esto ha provocado una batalla en decidir en que momentos debemos de tomar el precio de cierre el máximo y mínimo de cada sesión. Desde nuestro punto de vista, los tiempos que producen niveles mas efectivos es tomar el precio de apertura a la 00:00 GMT y el precio de cierre a las 23:59 GMT ( y los niveles máximos y mínimos dentro del mismo rango).
Además del cálculo de los Puntos Pivote, hay otros niveles de soporte y resistencia que se calculan utilizando el PP como referencia:

Soporte 1 (S1) = (PP * 2) – H
Resistencia 1 (R1) = (PP * 2) – L
Soporte 2 (S2) = PP – (R1 – S1)
Resistencia 2 (R2) = R1 + (PP – S1)
Donde, H se refiere al máximo de la sesión anterior L al mínimo de la sesión anterior
Continuando con el ejemplo anterior donde el PP es igual a 1.2436
S1 = (1.2436 * 2) – 1.2474 = 1.2398
R1 = (1.2436 * 2) – 1.2376 = 1.2496
R2 = 1.2496 + (1.2436 – 1.2398) = 1.2338
S2 = 1.2436 – (1.2496 – 1.2398) = 1.2534
Se supone que estos niveles deben marcar niveles importantes de soporte y resistencia para la sesión en curso.
En la siguiente gráfica hemos calculado el PP y los niveles importantes de soporte y resistencia para Noviembre 27:

punto pivote forex

Como podemos ver en el gráfico, R1 y S1 son niveles de resistencia y soporte muy importantes para el mercado.
En el gráfico que acabamos de ver, el PP fue calculado usando la información de la sesión anterior (ayer). Con esto pudimos ver niveles de soporte y resistencia intradía. Pero también podemos usar los datos de la semana pasada o del mes pasado para determinar importantes niveles de mas largo plazo. Al hacer esto podemos percatarnos del sentimiento de los operadores e inversionistas para periodos más largos de tiempo.
También podemos ver niveles importantes de soporte y resistencia que podemos ver en la semana o mes. Calcular los PP semanales y mensuales es usado regularmente por operadores de más largo plazo, pero también nos da una buena idea de la tendencia de más largo plazo.

Los Retrocesos de Fibonacci

Estos niveles fueron desarrollados por Leonardo Fibonacci en el siglo 12 y después fueron popularizados por Ralph Elliot. El objetivo principal de esta técnica es pronosticar posibles niveles de reacción (soportes o resistencias) cuando el mercado tiene retrocesos hacia arriba o abajo.
La serie de Fibonacci es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 622…
El elemento interesante en esta serie es que la suma de cada número consecutivo da como resultado el siguiente numero Fibonacci (13 + 21 = 34, 2 + 3 = 5). Otro elemento importante es que la razón de cualquier número con el que sigue se aproxima a 0.618 (después de los primero 5 números de la serie).
La razón inversa de .618 es 1.618 que es comúnmente referido a la media dorada o “The Golden Mean”. La media dorada esta presente en casi todo los fenómenos naturales (como en el árbol genealógico de los ratones, abejas y vacas, el número de ramas en un árbol, los pétalos de una rosa, y un sin-número más fenómenos). La serie de Fibonacci incluso esta presente en las pirámides de Egipto.
No es relevante para nosotros la razón por la cual están presentes en los fenómenos naturales, lo que es importante para nosotros es ¿de que manera la serie de Fibonacci nos puede ayudar? Por ejemplo, si compras una pareja de conejos, nos sería útil saber que al final del sexto mes vamos a necesitar espacio para 13 pares de conejos.

Usos de los Retrocesos de Fibonacci

De regreso a la operación del mercado, los números de Fibonacci nos ayudan a pronosticar posibles niveles de reacción cuando el mercado tiene un retroceso de la tendencia reinante. Los niveles de retroceso mas importantes son el 38%, 50% y 61.8%. Estos retrocesos se basan en un movimiento inicial del 100% de suelo a techo.
En un avance o decline, si un retroceso va a suceder, es posible que el mercado encuentre niveles de soporte o resistencia en el nivel de 38%, luego el 50% y al final 61.8%. Cuando el mercado es rechazado de estos niveles, es muy posible que el mercado continúe con la tendencia inicial. Por el otro lado, si rompe estos tres niveles, es posible que el mercado cambie de tendencia.

1- Niveles de Fibonacci como soporte
Retrocesos de Fibonacci

Medimos el movimiento total del mercado (de 1 al 100%) de donde queremos calcular los posibles retrocesos del mercado. En el gráfico anterior el mercado tuvo su retroceso hasta el nivel de Fibonacci 62.8%, jugó un papel muy importante como nivel de soporte, previniendo que el mercado bajara más de ese nivel.

2- Niveles de Fibonacci como resistencia

Niveles de Fibonacci

En el gráfico de arriba el mercado retrocedió también hasta el nivel 61.8% de Fibonacci. Los operadores buscarán operaciones de venta alrededor de esos niveles. Por el otro lado, si el mercado atraviesa esos niveles, entonces es posible que venga una corrección más pronunciada o un posible cambio de tendencia.
Como otras técnicas del análisis técnico, esta técnica produce mejores resultados cuando es combinada con otras técnicas.
Recuerda que algunos indicadores tienen mejores resultados cuando le mercado esta en tendencia mientras que otros tienen mejores resultados cuando el mercado no tiene tendencia o esta en rangos. Por esta razón necesitamos elegir diferentes indicadores para diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, podemos usar un oscilador para pronosticar techos y suelos en un mercado en rangos, pero una vez que el rango sea penetrado y se confirme una tendencia, podemos usar el CCI para tomar señales cuando el indicador alcanza valores extremos en dirección de la tendencia.

Es importante entender que los mercados cambian, que es imposible usar un solo indicador para todas las condiciones de mercado.
Confiar en un solo indicador puede ser muy arriesgado, nos debemos de adaptar para las distintas condiciones del mercado, y usar preferiblemente distintos conceptos, por ejemplo, usar osciladores en combinación con patrones de velas para obtener señales de operación.
El otro extremo tampoco es bueno, usar muchos indicadores puede ser perjudicial para nuestro rendimiento como operadores. Podemos terminar con un sistema o estrategia muy complicada que es muy difícil de seguir.
Por ahora, estudia cada indicador y patrón visto en esta lección, trata de ver con cual te sientes mas cómodo o que combinación pudiera ofrecer los mejores resultados para ti.

ADX INDICADOR TECNICO FOREX (Average Direccional Index)

El indicador ADX fue desarrollado por Welles Wilder. Él creó este indicador como un intento de determinar la fuerza de la tendencia (sea alcista o bajista).
Las lecturas del ADX se derivan de otros dos indicadores también creados por Welles Wilder llamados: Direccional Positivo (+DI) y el Direccional Negativo (-DI).
El +DI mide la fuerza de los movimientos al alza mientras que el –DI mide la fuerza de los movimientos a la baja.
El ADX no reconoce entre tendencias alcistas o bajistas, solo nos muestra la fuerza de la tendencia reinante. Los +DI y –DI nos ayudan a determinar la dirección de la tendencia.

Usos del indicador ADX

1 – ADX como medida de fuerza de tendencia – El ADX es un oscilador cuyos valores oscilan entre 1 y 100. Cuando la lectura del indicador es mayor a 30, el mercado se considera en una tendencia fuerte, cuando las lecturas están entre 20 y 30 no esta bien definido, y cuando la lectura es menor a 20, el mercado se considera en rangos.
adx

ADX – Línea negra
+DI – Línea punteada azul
-DI – Línea punteada roja
Se dice que cuando la línea azul (+DI) está por encima de la línea roja (-DI) el mercado está en tendencia alcista y viceversa.
En la gráfica de arriba, el mercado está en tendencia fuerte cuando el ADX está por encima de 30.

2 – ADX para determinar cambios de tendencia – Para determinar los cambios de tendencia tenemos que identificar divergencias en el ADX. Cuando existen divergencias por lecturas altas, quiere decir que la tendencia esta perdiendo fuerza y que es probable que haya un cambio de tendencia (o periodo de corrección o un retroceso). Cuando la divergencia está presente en lecturas bajas indica que la tendencia se esta fortaleciendo.
adx

En la gráfica de arriba la divergencia esta en la parte de arriba de las lecturas, indicando una tendencia cansada.

BANDA BOLLINGER ANALISIS TECNICO FOREX

Indicador desarrollado por John Bollinger. Este indicador consiste en tres elementos diferentes:
1 · Un promedio móvil en medio
2 · Una banda superior, calculada añadiéndole al promedio móvil 2 desviaciones estándar.
3 · Una banda inferior, calculada restándoles al promedio móvil 2 desviaciones estándar.
El principal objetivo de este indicador es medir la volatilidad del mercado en cualquier momento, relativo a los valores históricos de cualquier par de divisa.

USOS DE LA BANDA BOLLINGER

1- Banda Bollinger como indicador de Volatilidad – Cuando las bandas superior e inferior se expanden indican que en periodos actuales hay más volatilidad que en periodos anteriores. Cuando las bandas se estrechan indican que la volatilidad en periodos actuales es menor que en periodos anteriores.

banda bollinger

2 – Banda Bollinger como niveles de soporte y resistencia – Muchas veces las bandas inferior y superior actúan como niveles importantes de soporte y resistencia. Cuando esto sucede podemos hacer operaciones cuando el precio es rechazado por las bandas, o cuando el precio rompe con violencia las bandas. Este tipo de estilo de operación es recomendado para los que gustan operar el mercado en retrocesos y bajo condiciones de rangos para hacer operaciones rápidas. Por supuesto con la ayuda de otros indicadores para aumentar la efectividad de las señales.

banda bollinger forex

Como siempre, las señales que son tomadas en dirección de la tendencia ofrecen mucha mas eficacia que aquellas que son tomadas en contra de la tendencia.
La psicología detrás de esta señal es que, la mayor parte del tiempo el mercado va a estar dentro de las dos bandas. Cuando el mercado alcanza cualquiera de las bandas, va a tender a retroceder o cambiar de dirección si el mercado no tiene tendencia, ya que “ya ha alcanzado su desviación normal”.

INDICADORES TECNICOS ESTOCASTICOS EN FOREX

Los estocásticos fueron desarrollados por George Lane en los años cincuenta. Los estocásticos comparan el último precio de cierre en relación con el rango de precios seleccionado. Los valores del estocástico oscilan entre 0 y 1, ó mas preciso entre 0% y 100%.

Cuando la lectura de los estocásticos están cerca de 0%, indica que el precio de cierre del último periodo cerró cerca del suelo del rango de los últimos n-periodos. Una lectura cerca del 100% indica que el precio de cierre del último periodo cerró cerca del techo del rango de los últimos n-periodos.
Un estocástico de 9 periodos mide la relación del precio de cierre del último periodo con el rango de los últimos 9 periodos.
Existen tres tipos de estocásticos: el rápido, el lento y el completo. El estocástico lento es simplemente una versión mas limpia (menos sensible al movimiento del precio) del estocástico rápido. Mientras que el estocástico complete añade un parámetro que hace que sea mas limpio aun que el estocástico lento.

EL USO DE LOS INDICADORES ESTOCASTICOS EN FOREX

Uso No. 1 Estocasticos como un oscilador

Los estocásticos son probablemente el indicador mas usado para este propósito. Una señal de compra de da cuando la lectura del estocástica esta por debajo de 20% y cruza por encima de este nivel (señal de compra en territorio de sobre-venta). Una señal de venta se da cuando la lectura del estocástico esta por encima del 80% y cruza hacia abajo este nivel (señal de venta en territorio de sobre-compra). Cuando el mercado se encuentra en tendencia es recomendable tomar únicamente las señales que se den en dirección de la tendencia.
indicadores estocasticos

Como ya le hemos discutido, los estocásticos son los indicadores que generan señales más exactas de sobrecompra y sobreventa. Las señales tienen su gatillo cuando el indicador regresa al territorio neutral proveniente de un territorio de sobrecompra o sobreventa.

Uso No. 2 Estocasticos para operar divergencias

Como otros indicadores, los estocásticos también dan señales de divergencia.

indicadores estocasticos forex

Esta es la misma gráfica que usamos para la divergencia del RSI. Como usted puede ver, el RSI genera mejores señales (más claras). De cualquier manera, la divergencia también esta presente en el estocástico.

INDICADOR RSI FOREX (Relative Strenght Index)

El RSI es un indicador muy popular desarrollado por Welles Wilder en 1978. Este indicador mide la fuerza de la tendencia del mercado (la razón de velas alcistas y bajistas en un periodo de tiempo especificado). Los valores del RSI oscilan entre 0 y 100. Un valor cerca de 100 indica que la tendencia alcista del mercado es fuerte mientras que valores cercanos a 0 indican que la tendencia bajista del mercado es fuerte.

Mientras el RSI se acerque a valores extremos, el indicador se vuelve menos sensible a los cambios en el precio, haciendo que el indicador se regrese a territorio neutral.

Usos del indicador RSI

Uso No. 1 – El RSI como un oscilador – Valores por encima de 80 son considerados en territorio de sobrecompra y valores por debajo de 20 son considerados en territorio de sobreventa. Mientras el mercado alcanza valores más altos, existe la posibilidad de que todos los compradores interesados en la divisa ya hayan tomado una posición (esto hace que las lecturas del RSI se vaya por encima de 80). En este momento algunos compradores empiezan a tomar ganancias parciales y otros cierran sus posiciones. Esto le da oportunidad al mercado de hacer un retroceso haciendo que el RSI regrese a territorio neutral rompiendo el nivel de 80 hacia abajo. Lo mismo sucede en movimientos bajistas, cuando la lectura del RSI alcanza valores de sobre-venta (por debajo de 20) los vendedores empiezan a tomar ganancias parciales y otros cierran sus posiciones, esto le da fuerza al RSI de cruzar el valor 20 hacia arriba a territorio neutral.
rsi forex

Recuerde que las señales de sobrecompra y sobreventa se generan cuando el indicador regresa a territorio neutral de una condición de sobrecompra o sobreventa. Este tipo de señales tienden a funcionar mejor cuando el mercado esta en rangos.

Uso No. 2 – RSI para operar divergencias – Como otros indicadores, el RSI también es usado para hacer operaciones basados en divergencias. Cuando el precio alcanza nuevos máximos y el indicador falla en hacerlo o cuando el indicador alcanza nuevos máximos y los precios fallan en hacerlo, existe una divergencia.

rsi forex

En esta gráfica claramente vemos que el mercado alcanza suelos más bajos, y que el indicador falla en alcanzarlos, y en lugar hace suelos más altos. Esto indica que fuerza bajista ya no es tan fuerte como en algún momento lo fue. Como las otras señales, cuando el indicador señala una divergencia el mercado puede cambiar de dirección, entrar a un periodo de consolidación o tener una pequeña corrección.

Uso No. 3 – RSI como indicador de Tendencia – Cuando los valores del RSI están por encima de 50 indica que el promedio de las ganancias es mayor que el promedio de las pérdidas del mercado (tendencia alcista). Lecturas por debajo de 50 indican que las pérdidas promedio son más grandes que las ganancias promedio (tendencia bajista).

rsi forex

Aquí la regla sería: cuando el RSI esta por encima de 50, el mercado se considera en una tendencia alcista, y cuando el RSI esta por debajo de 50, se considera una tendencia bajista.

Es importante mencionar que cuando utilizamos el RSI para medir la tendencia, es recomendable utilizar más periodos, como un RSI(40) o un RSI(50).

CCI INDICADOR TECNICO FOREX (Commodity Channel Index)

El CCI mide la diferencia de el ultimo precio “típico” [(máximo + mínimo + precio de cierre)/3] y el promedio de las medias en periodo de tiempo especificado. Luego el resultado es comparado con la diferencia promedio en los periodos escogidos multiplicados por un factor.
Recuerda que no es muy importante entender la formula de los indicadores, lo que en realidad nos importa es entender el comportamiento del CCI en distintos escenarios y en que nos puede ayudar para obtener mejores resultados.
Cerca del 80% del tiempo, el CCI se mantiene entre los niveles +100 y -100. Un movimiento fuera de estos niveles indica un movimiento fuerte.

Usos del indicador CCI

Uso No. 1 – CCI como un oscilador – Como casi todos los osciladores, el CCI nos ayuda a determinar puntos de sobre-compra y sobre-venta. Cuando el CCI alcanza valores arriba de +100 (sobre-comprado) y por debajo de -100 (sobre-vendido) y regresa a territorio neutral (entre +100 y – 100) nos da una señal de compra o venta.
cci

En este caso utilizamos un CCI de 50 periodos – CCI(50). Debemos de recordar que las condiciones de sobrecompra y sobreventa tienen mejores resultados cuando tomamos únicamente las señales en dirección de la tendencia. Por ejemplo, podemos utilizar un EMA para identificar la tendencia, y si la tendencia es alcista solo tomar las condiciones de sobreventa (señal de compra) y viceversa.
También recuerde que la señal del oscilador la obtenemos cuando el indicador regresa al territorio neutral (entre -100 y +100 en el CCI).

Uso No. 2 – CCI en niveles Extremos – Esta es la señal principal del CCI (de acuerdo con su creador Lambert). Como ya lo explicamos, el CCI(30) o de 30 periodos se mantiene el 80% del tiempo en territorio neutral (+/- 100). Rompimientos fuera de estos niveles indican un movimiento con fuerza.

cci forex

En la gráfica de arriba, tenemos tres señales, dos de compra y una de venta.

Uso No. 3 – CCI para operar divergencias – Cuando el precio alcanza valores extremos y el indicador falla en hacerlo o cuando el indicador alcanza valores extremos y el precio falla en hacerlo.
Las divergencias indican que aunque la tendencia sigue intacta, ya no es tan fuerte como lo era al principio, indicando un posible cambio de tendencia a corto plazo.

cci patron

En la gráfica de arriba el CCI falla en hacer un techo similar al creado por el mercado. Esto puede indicar un posible retroceso, cambio de tendencia o entrada a un periodo de consolidación.

Uso No. 4 – Rompimiento de líneas de tendencia CCI’anas – Como los clásicos rompimientos de tendencia del precio, el CCI también genera techos y suelos. Cuando dos o mas techos o suelos son formados estos pueden ser conectados para formar una línea de tendencia, si el indicador rompe estas líneas de tendencia, se da una señal en dirección del rompimiento.

En el gráfico de arriba, el rompimiento de las líneas de tendencia CCI’anas está marcado por la flecha roja. Muchas veces estos rompimientos se convierten en irrelevantes pues en realidad los niveles que nos interesan son los del mercado, no los del CCI, aunque también puede ser una ventaja.

Combinación de Señales del CCI

Probablemente la mejor combinación de señales se puede generar el CCI es la siguiente:

señales cci forex

Cuando operamos con el CCI en base a los niveles extremos también es recomendable tomar aquellas señales en dirección de la tendencia. Cada triángulo amarillo indica una señal válida de compra o venta, mientras que los triángulos rojos representan señales falsas (y deben ser ignoradas). Básicamente la regla es: tome únicamente las señales que se generen en dirección de la tendencia (utilizando el EMA como referencia).

En la primera señal roja, el CCI alcanzó valores extremos pero el mercado estaba justo por debajo del EMA, invalidando la señal. Esta pudo haber sido una señal con ganancias, sin embargo, nosotros necesitamos estar seguros de que el mercado va a cambiar de dirección antes de tomar cualquier señal. La segunda señal inválida fue una señal de venta cuando claramente el mercado estaba en tendencia alcista.

INDICADOR LAGGING MACD

INDICADOR TECNICO FOREX (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD se calcula restando los valores de dos promedios móviles exponenciales (al EMA de periodo largo se le resta el valor el EMA de periodo corto). Los valores más comunes usados para el MACD son: promedio móvil de 26 periodos (largo) y un promedio móvil de 12 periodos (corto).
El MACD es positivo cuando el EMA(12) esta por encima del EMA(24), indicando que la tasa de cambio del promedio móvil de periodo corto es más alto que el del promedio móvil de largos periodos y negativo cuando el EMA(12) esta por debajo del EMA(24), indicando que la tasa de cambio del promedio móvil de periodos cortos es menor que la de periodos largos. Estos valores son graficados en un histograma.

Usos del MAC

Uso No. 1 – MACD como un oscilador – Para indicar periodos de sobre-compra y sobre-venta.
Recordemos que un periodo de sobre-compra indica que una divisa ha sido comprada en altas proporciones y un cambio de tendencia de corto plazo es factible. Un periodo de sobre-venta indica que los vendedores han vendido una divisa con mucho volumen hasta cierto punto que un cambio de tendencia a corto plazo es factible.

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Cada vez que el MACD tiene lecturas de sobrecompra o sobreventa el mercado tiende a cambiar de dirección. Pero, ¿Qué se considera sobrecompra o sobreventa en el MACD? Muy buena pregunta… es relativo a los máximos y mínimos anteriores ya que para el MACD no hay valores predeterminados para considerar sobrecompra o sobreventa. Este es uno de los puntos débiles de este uso de MACD.
Aunque el MACD es usado muy poco para estos fines, hay muchos operadores que lo utilizan de esta manera con resultados muy satisfactorios.

Uso No. 2 – MACD como cruce de línea de centro – Cuando el MACD cruza de un territorio negativo a un territorio positivo se dice que el MACD tuve un cruce alcista. Cuando el MACD cruza de un territorio positivo a un territorio negativo se dice que el MACD hizo un cruce bajista.

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Cuando el histograma del MACD cruza del territorio negativo al territorio positivo se produce una señal de compra por medio del uso “cruce de línea de centro”.

Uso No. 3 – MACD para operar divergencias – Una divergencia ocurre cuando el comportamiento del precio difiere del comportamiento del indicador. Teóricamente, cuando el precio alcanza nuevos máximos o mínimos, el indicador también debe alcanzar máximos o mínimos similares. Entonces, cuando el precio alcanza nuevos máximos y el indicador no lo hace o cuando el indicador alcanza nuevos máximos y el precio no lo hace, se dice que hay una divergencia presente. Lo mismo es cierto del lado de tendencias bajistas, cuando el indicador alcanza nuevos mínimos y el precio no lo hace o cuando el precio alcanza nuevos mínimos y el indicador no lo hace, también se dice que existe una divergencia.

patron macd

El segundo suelo creado por el mercado es significativamente más bajo que el primer suelo. Sin embargo, el MACD falla en hacer un mínimo similar y hace un suelo más alto. Esto es una divergencia y señaliza que el sentimiento ya no es tan “bajista” como antes.

Combinación de Señales del MACD

Veamos la siguiente gráfica e intente determinar que estamos utilizando para generar nuestra señal.
grafica macd
Estamos utilizando una señal de divergencia junto con una señal de cruce de línea de centro para generar la señal de venta. Una vez que el mercado crea la divergencia, necesitamos que el histograma cruce por debajo de cero para confirmar la señal de entrada. Y por supuesto pudiéramos añadir el rompimiento de la zona de soporte también (línea azul).

Ahora que ya tenemos unas nociones basicas sobre que es el indicador MACD veamos un video con una explicacion un poco más extensa e indicada para traders experimentados. Son muchos los videotutoriales y videos que podemos encontrar sobre el indicador MACD, pero creo que este es el que lo trata con mayor profundidad.

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